Перш ніж почати торгувати індексами, необхідно вибрати чітку торгову стратегію.

Як і з будь-яким іншим активом, існують різні стратегії торгівлі індексами, які можуть допомогти вам прийняти обґрунтоване рішення щодо того, коли відкривати та закривати свої позиції.

Стратегія торгівлі фондовими індексами може включати як фундаментальний, так і технічний аналіз, щоб дати вам збалансоване уявлення про ринок.

Ось кілька прикладів стратегій торгівлі індексами.

Стратегія «купуй і тримай».

Насправді це не стратегія, а скоріше метод довгострокового інвестування, який дуже добре зарекомендував себе на фондових індексах. Він заснований на довгостроковому володінні активами, без частих угод. Стратегія передбачає купівлю індексів або індексних фондів (ETF) і утримання їх протягом тривалого періоду часу, незалежно від короткострокових коливань ринку. Це найменш ризикована стратегія, але вона вимагає терпіння.

ЇЇ особливості собливості:

• Легко впровадити без особливих знань ринку;
• Надзвичайно низький ризик;
• Більш ефективний у довгостроковій перспективі, ніж активне управління портфелем;
• Не підходить для короткострокових спекуляцій;
• Хороша економія на трансакційних витратах;
• Вимагає терпіння і дисципліни в періоди падіння ринку.

Приклад:

Купівля ETF на індексі, наприклад S&P-500, і утримання його протягом тривалого часу (10 років або більше). Інвестування 10 000 доларів США в S&P 500 у 2010 році дало б інвестору 50 000 доларів США до 2023 року (без урахування реінвестування дивідендів).

Дивідендна стратегія

Головний принцип стратегії — зосередитися на інвестуванні в ETF на індекси з високою дивідендною прибутковістю, наприклад DVY (Dow Jones Dividend Yield). Мета - отримувати регулярний дохід від дивідендів. Стратегія підходить для інвесторів, які хочуть мати пасивний дохід.

ЇЇ собливості:

• Регулярний дохід;
• Потенційно нижчий ризик, ніж акції;
• Підходить для довгострокового інвестування;
• Прибутковість може бути нижчою, ніж у інших стратегій;
• Не підходить тим, хто хоче швидко отримати прибуток.

Стратегія відновлення балансу

Варіант стратегії, який передбачає регулярне (наприклад, щоквартальне) відновлення балансу портфеля індексів для підтримки цільової пропорції між ними. Це дозволяє зберегти диверсифікацію портфеля та знизити ризики. Стратегія підходить для інвесторів, які хочуть активно керувати своїм індексним портфелем.

ЇЇ собливості:

• зниження ризику;
• збереження диверсифікації;
• потенційно висока віддача;
• вимагає більше часу і зусиль;
• не підходить для новачків.

Приклад:

Ребалансування портфеля, що складається з S&P-500 (60%), AGG (агресивні облігації, 30%) і TLT (довгострокові казначейські облігації, 10%).

Стратегія каскадного усереднення

Ця методика полягає в поступовому інвестуванні в індекси на регулярній основі, незалежно від поточного значення. Такий підхід дозволяє знизити ризики, пов'язані з купівлею акцій на піку ринку. Стратегія підходить інвесторам, які не хочуть постійно стежити за ринком і аналізувати його короткострокові коливання.

Характерні собливості:

• зниження ризику;
• підходить для новачків;
• не вимагає багато часу;
• прибутковість може бути нижчою, ніж у інших стратегій;
• не підходить тим, хто хоче швидко отримати прибуток.

Приклад:

Щомісячна інвестиція $1000 в NASDAQ протягом 10 років, незалежно від її ціни.

Трендова торгівля

Стратегія заснована на відстеженні тенденції руху ціни фондового індексу та слідуванні за нею. Для цього використовуються методи технічного та фундаментального аналізу. Трейдери купують індекс у висхідному тренді та продають у спадному.

особливості:

• потенційно високий прибуток;
• високий ризик;
• підходить для досвідчених трейдерів;
• вимагає хорошого розуміння ринку.

Приклад:

Індекс Dow Jones перебуває у висхідному тренді. Трейдер купує Dow Jones і тримає його, поки тренд не зміниться.

Діапазонна торгівля

Ця стратегія працює шляхом визначення діапазону, в якому рухається ціна індексу. Трейдери купують індекс ближче до нижньої межі діапазону та продають ближче до верхньої межі. Глибокий аналіз ринку та знання того, як торгувати індексами, тут не потрібні, вам просто потрібно звести до мінімуму діапазон руху.

Характерні особливості:

• відносно низький ризик;
• підходить для початківців трейдерів;
• низький потенційний прибуток;
• вимагає терпіння.

Приклад:

Індекс S&P 500 рухається в діапазоні 4000-4500 пунктів. Трейдер купує індекс S&P 500 приблизно за 4000 пунктів і продає приблизно за 4500 пунктів.

Патерн трейдинг

Стратегія заснована на виявленні закономірностей на графіку цін індексу. Це можна зробити вручну або автоматично за допомогою спеціальних програм. Трейдери купують або продають індекс, коли на графіку з’являється певний патерн.

Характеристики:

• високий потенційний прибуток;
• підходить для дуже просунутих трейдерів;
• високий рівень ризику;
• вимагає хорошого розуміння закономірностей.

Приклад:

На діаграмі індексу Доу-Джонса формується модель голови та плечей. Трейдер продає Dow Jones, коли модель завершена. 

Торговий рівень

Стратегія, яка працює шляхом визначення підтримки (коли попит настільки концентрований, що очікується припинення спадного тренду) та опору (коли очікується зупинка зростання через концентрацію пропозиції). Трейдери купують індекс ближче до рівня підтримки та продають ближче до рівня опору. Стратегія вимагає використання методів технічного аналізу ринку.

Особливості:

• середній рівень ризику;
• не зовсім підходить для початківців трейдерів;
• низький потенційний прибуток;
• вимагає розуміння рівнів підтримки та опору.

Приклад:

Рівень підтримки індексу S&P 500 знаходиться на рівні 4200 пунктів. Трейдер купує S&P 500 ближче до 4200 пунктів.

Проривна торгівля

Стратегія передбачає використання шаблонів технічного аналізу для визначення рівнів підтримки та опору, а потім купівлю або продаж індексу, коли ці рівні пробиті. У певному сенсі це протилежна стратегія попередній. Трейдер купує індекси, коли вони пробивають рівень опору, і продає, коли вони пробивають рівень підтримки. Стратегія підходить для просунутих трейдерів, які вміють користуватися технічним аналізом.

Особливості:

• Потенційно високий прибуток;
• Підходить для короткострокової торгівлі;
• Високий ризик;
• Вимагає багато часу, зусиль і знань;
• Не підходить для новачків.

Скальпінг

Скальпінг заснований на використанні короткочасних коливань ціни індексу для отримання прибутку протягом дня. Це поширена, але ризикована стратегія, яка підходить лише для досвідчених трейдерів, які можуть швидко приймати рішення.

Характерні собливості:

• Потенційно високий прибуток;
• Підходить тільки для внутрішньоденної торгівлі;
• Високий ризик;
• Вимагає багато часу і сил;
• Не підходить для новачків.

Приклад:

Скальпування ф’ючерсів NASDAQ 100 (NQ), щоб отримати 10-20 пунктів за угоду.

Свінг-трейдинг

Ця стратегія заснована на використанні середньострокових коливань ціни індексу. Під час торгівлі індексами трейдери утримують позиції від кількох днів до кількох тижнів. Свінг-трейдинг є менш ризикованою стратегією, ніж скальпування.

ЇЇ особливості:

• Можна очікувати високих прибутків;
• Підходить для досвідчених трейдерів;
• Ризик вище середнього;
• Вимагає достатнього рівня розуміння ринку.

Приклад:

Трейдер купує S&P 500, коли він пробиває рівень опору 4500. Потім продається, коли індекс досягає цільового значення 4800.

Використання опціонів

Одна зі стратегій, яка передбачає використання опціонів для хеджування ризиків або спекуляції на нестабільності ринку з метою отримання прибутку. Ця стратегія підходить для досвідчених трейдерів, які добре розуміють опціони індексів і як ними торгувати.

Особливості:

• Хеджування ризиків;
• Потенційно високі прибутки;
• Не підходить для новачків;
• Вимагає знання того, як працюють опціони.

Приклад:

Купуйте захисний опціон в ріст на S&P 500, щоб захистити свій портфель від падіння ринку. 

                              Бажаємо вам успішної торгівлі з ArtСap!